Nos Services
Un accompagnement personnalisé pour répondre à vos objectifs patrimoniaux
Profil Investisseur
• Recueil de vos informations • Détermination précise de votre profil • Évaluation de votre tolérance au risque • Remise du document d'entrée en relation
Objectifs Financiers
• Voulez-vous faire croître votre patrimoine ou le protéger contre l'inflation ? • Quelle performance annuelle aimeriez-vous atteindre ? • Avez-vous constitué une épargne de précaution ? • Avez-vous des projets à court-terme ? • Pendant combien de temps êtes-vous prêt à placer votre argent ? Nous établissons un plan d'action concret pour que vos ambitions patrimoniales deviennent réalité.
Création de Portefeuille
• Détermination du type de portefeuille financier : prudent, équilibré ou dynamique • Réflexion pour aboutir à une allocation diversifiée sur un maximum de classes d'actifs • Création de chaque secteur du portefeuille avec sa pondération adaptée au profil L'équipe Patrimonis vous accompagne dès le premier jour que vous puissiez comprendre et suivre l'évolution de votre portefeuille.
Suivi Personnalisé
• Un portefeuille sur-mesure, créé spécialement pour vous et avec vous • Accompagnement pour votre prise en main des meilleures plateformes d'investissement • Contactez votre conseiller 24/24h et 7/7j, il vous répond sous 24 heures • Recommandations personnalisées en fonction de votre situation personnelle et réponse à vos questions
Arbitrage Dynamique
• Suivi de votre portefeuille au moins une fois par mois • Votre conseiller vous prévient le jour même si des ajustements à l'achat ou à la vente sont nécessaires. • Réserve stratégique de cash avec rendement annuel • Document mensuel de suivi de l'allocation et de la performance
Contenu Financier
• 2 vidéos détaillées sur la macro-économie et la technique financière tous les mois • Mails réguliers pour vous tenir informé des évolutions du marché • Commentaire de marché et explication de la stratégie chaque fin de mois • Interventions pédagogiques sur un sujet précis sur demande du client
