Accompagnement financier personnalisé

L'Expertise à Votre Service

Suivi régulier de vos performances

Solutions Personnalisées

Stratégies d'investissement dynamiques

Solutions Propriétaires Algorithmiques et Assistées par IA

La gestion Patrimonis est-elle faite pour moi ?

Investissement minimum

Il n'y a pas d'investissement minimum strict pour travailler avec Patrimonis. En revanche, nous préconisons d'apporter au minimum 10 000€ d'investissement de départ, afin d'obtenir des performances satisfaisantes en montant brut.

Tarifs

La force de Patrimonis: nous ne prenons aucun frais de performance! Vous gardez 100% du retour sur investissement pour vous et rémunérez votre conseiller uniquement sous la forme d'honoraires établis au préalable avec lui.

Méthode de travail

Vous verrez au moins une fois par mois votre conseiller en visio. Vous serez guidé pas à pas pour comprendre les outils et les produits d'investissement. Vous gardez à 100% le contrôle de vos comptes investisseur.

Nos services

Un accompagnement personnalisé pour répondre à vos objectifs patrimoniaux

Profil Investisseur

Un premier échange pour déterminer avec précision votre situation financière, vos connaissances du monde l'investissement et de la Bourse, et votre appréhension du risque

Objectifs Financiers

Définition claire de vos objectifs patrimoniaux et établissement d'une stratégie personnalisée en fonction de votre horizon de temps, du capital disponible pour investir et de la performance recherchée

Création de Portefeuille

L'expertise multi-asset de votre conseiller permet une allocation diversifiée de votre portefeuille sur toutes les classes d'actifs, allant des actions aux obligations, en passant par le Private Equity et même les cryptomonnaies

Suivi Personnalisé

Patrimonis n'accompagne qu'un petit nombre d'investisseurs. Contrairement aux banques ou aux gros cabinets de gestion, votre profil et votre portefeuille sont vraiment gérés sur-mesure. Vous bénéficiez d'un rendez-vous personnalisé au moins une fois par mois avec votre conseiller, ou plus si vous le demandez

Arbitrage Dynamique

Patrimonis vous oriente sur les plateformes offrant les meilleurs supports d'investissements et les frais les plus faibles. Votre conseiller sera réactif pour vous faire acheter ou revendre dès que nécessaire. Un point sur votre portefeuille est organisé au moins une fois par mois. Vous optimisez ainsi vos performances et gagnez en sérénité

Contenu Financier

Comprenez le monde de la finance à votre rythme ! Recevez des vidéos détaillées 2 fois par mois pour comprendre les marchés. Votre conseiller vous résume l'actualité macro-économique et géopolitique qui influence votre portefeuille. Et vous pouvez lui demander des interventions sur un sujet précis

Pourquoi choisir la gestion Patrimonis

Une approche différente de la gestion de patrimoine, centrée sur l'excellence et la personnalisation

Expertise et conseil indépendant

Votre conseiller a plus de 10 ans d'expérience en trading et gestion de portefeuille. Contrairement aux conseillers bancaires ou aux conseillers de grands cabinets de patrimoine, il n'est lié à aucun partenaire et ne touche aucune commission de qui que ce soit. Il vous propose ainsi les produits qui sont véritablement dans votre intérêt : adaptés à votre profil et à vos objectifs.

Accompagnement individuel

Patrimonis est un service de conseil financier à taille humaine. Votre conseiller se limite volontairement à n'accompagner qu'un petit nombre de clients. Ainsi, vous bénéficiez d'un service sur-mesure, avec un portefeuille construit specialement pour vous. Vous pouvez contacter votre conseiller à tout moment et celui-ci vous répond sous 24 heures.

Pas de frais de gestion !

La grande force de Patrimonis : votre conseiller vous accompagne pour placer votre argent sur les supports les moins chargés en frais. De plus, vous ne payez que les honoraires de votre conseiller. Il ne vous facture pas de frais de gestion annuels. Vous profitez ainsi d'une performance optimisée, bien plus avantageuse pour faire fructifier votre capital à moyen et long-terme.

Votre Conseiller

En tant que conseiller, je possède plus de 10 ans d'expérience en trading et en gestion de portefeuilles financiers. J'ai investi dans les cryptomonnaies dès 2015, ce qui m'a permis de comprendre ce marché avant qu'il ne devienne grand public.

J'ai ensuite approfondi mon expertise en rejoignant en tant qu'analyste les équipes de Coinhouse, le broker de cryptomonnaies fondé par Éric Larchevêque.

Après quelques années en cabinet de gestion de patrimoine et une spécialisation en Private Equity, j'ai co-fondé d'abord DeTrade, un service de gestion collective dédié au marché des cryptomonnaies. Parallèlement, je suis trader pour la propfirm Topstep, basée à Chicago, avec pour objectif de faire fructifier un portefeuille de 500 000$.

Diplômé de l'ESCP Business School, je lance aujourd'hui Patrimonis : un accompagnement ultra-personnalisé pour un cercle restreint d'investisseurs exigeants, où chaque client bénéficie d'une stratégie sur-mesure.

10+

Années d'expérience

500 000$

gérés en propfirm

100%

De clients satisfaits

Avis Clients

Découvrez ce que nos clients disent de notre accompagnement

★★★★★

"Un accompagnement exceptionnel dans la gestion de mon patrimoine. L'équipe a su comprendre mes objectifs et proposer des solutions adaptées."

Sophie Martin

Entrepreneur

★★★★★

"Professionnalisme et expertise au rendez-vous. Je recommande vivement leurs services pour une gestion patrimoniale sur mesure."

Thomas Dubois

Cadre Supérieur

★★★★★

"Une approche personnalisée et des conseils avisés qui m'ont permis d'optimiser significativement mes investissements."

Marie Laurent

Profession Libérale